「金融」の事例一覧

山本 正明ソニー生命保険株式会社　神戸ライフプランナーセンター　神戸中央支社エグゼクティブ ライフプランナー

1959年､兵庫県生まれ｡保険営業未経験ながら､2003年にｿﾆｰ生命保険に44歳で転職｡独自のｱﾝｹｰﾄ用紙を作成し､お客様紹介率約80%で驚異の成約率を誇る｡全国最大規模の所属支社で6年連続のﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝの成績を記録｡3度の社長賞を経験｡ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰとしてｾﾐﾅｰなどでも活躍中｡2013年､自身の営業に対するこだわりをまとめた『奇跡の営業』(ｻﾝﾏｰｸ出版)を執筆｡自らのﾐｯｼｮﾝである｢夢の実現応援団長｣として､活躍の幅を広げている｡

城戸 宣彦外資系生命保険会社　部長

1970年、長崎生まれ。中学校の教員になるため広島の大学へ進学。大学時代のアルバイトで営業に興味を持ち、自分が社会でどれだけ通用するか試してみたいという思いが強くなり、大手旅行会社にて勤務。2005年に生命保険業界に転職。入社以来10回連続社長杯を受賞し、数多くの社内タイトルを獲得。9回MDRT(Million Dollar Round Table)に入会。COT(Court of the Table)基準は6回達成している。社会的活動にも従事し、幅広く活躍の場を広げている。

夏山 豊起グローバルアイディアル 株式会社　

福岡県北九州市在住。大学卒業後、事業者ローンの営業職で6年勤務。その後30カ国以上を旅し30歳で帰国。外資系保険会社・日系保険会社に勤める。ファイナンシャルプランナーとして、年間400組を超える個別相談を受け、子育て世代を中心に教育費や住宅購入などを実体験に基づくライフプランニングが高い評価を集めている。また、マネーセミナーの講師としても年間30回以上活動している。生命保険契約件数2015.2016.2017年度3年連続全国1位を達成、2016年にCOT基準、2017年にTOT基準を達成している。※COTとはMDRTの3倍の基準であり、TOTとはCOTの2倍の基準である。

吉冨 尚人大手生命保険会社　

1973年生まれ。医療コンサルティング会社で主に開業支援などの業務に携わるも、「お客様を一生支援し続けられる仕事に就きたい」と考えて転職を決意し、大手生命保険会社に入社。1週間に3件の契約を100週以上達成し続ける。2018年度にはCOT基準を達成し、営業職としての社内最高職位に就任。地域活動にも力を入れており、近隣地域の自治会を設立して会長を務めているほか、公民館の館長に就任。また医療的ケアが必要な子どもや若年成人とその家族のための施設『チャイルド・ケモ・ハウス』の支援に携わるなど多方面で活躍している。

大宅 信夫株式会社オオヤ　代表取締役

1975年埼玉県出身。大学卒業後、自動車販売の営業、飲食店勤務を経て32歳のときに保険の仕事に就く。まったく売れない時代を経験するものの、たゆまぬ努力により自己を変革。選択理論とアチーブメントテクノロジーをベースにした「リスクマネジメントサービス」の普及をとおして、顧客の人生の質の向上に貢献している。お金に留まらず、子育て、就職、夫婦関係や親との人間関係など、幅広い相談を受けている。

伊豆原 孝SOMPOホールディングス株式会社　グループCRO 執行役

1964年大阪市生まれ。大学卒業後、大手損害保険会社に入社。営業部門、資産運用部門、経営企画部門を経験した後、2012年リスク管理部保険数理室長、2016年リスク管理部長、2019年4月よりSOMPOホールディングス株式会社グループCRO(最高リスク責任者)執行役を務める。部長昇格直後から組織のマネジメントに行き詰ったことをきっかけに、2016年より『頂点への道』講座を受講。ビジネスにおいてもメンバーへの深い関わりと目的から一貫した行動によってチームビルディングを図り、2018年には保険会社のリスク管理では日本最高ランクの格付けを獲得。

足立 哲真R&C株式会社　代表取締役

1985年、京都府生まれ。金融サービスのプロフェッショナルとして成功の一つの指標であるMDRT(Million Dollar Round Table)の最上位メンバーであり、MDRTの6倍の基準を誇るTOT(Top of The Table)に、2010年度に世界最年少で入会を果たす。その後も幾度と入会を続けており、2014年からR&C株式会社の代表となる。同社は、現在120名以上の社員が在籍しており、保険の価値を1人でも多くの方に伝え、日本で一番多くのお客様の“約束”を守る保険代理店になることをビジョンに、毎年着実な成長を積み続けている。

井手 健二外資系生命保険会社　営業社員

1954年生まれ。大手上場企業に32年間勤務の後、2008年、保険業界に転職。MDRT達成5回。2017年度・2019年度長期継続率優秀者として表彰される。2021年、MDRT研修会の講師を担当。また、相続診断士協会が出版する書籍4冊を執筆担当。インターネットラジオ番組に出演し、笑顔相続を広める。

橘 恭浩株式会社ネオライフプランニング　代表取締役

1961年愛知県生まれ。大学卒業後、外資系損害保険会社に入社。その後、外資系生命保険会社に転職し、17年在籍。その間、25歳で最年少ユニットマネージャー、29歳で最年少エージェンシーマネージャーとなる。26歳でAIG（アメリカン・インターナショナル・グループ）ワールドワイドコンテストに入賞。2000年、39歳のときに独立し、株式会社ネオライフプランニングを設立。総代理店、来店型保険ショップ、住宅ローンショップ、資産運用、不動産と事業を展開し、金融ワンストップサービスを実現している。